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            金点言论 2022-8-25 9:18:50

            美联储加息75个基点预期升温 美元金价罕见齐涨!投行:年底黄金将突破2000美元?

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            导语

            周四(8月25日)亚市早盘,现货黄金小幅上涨,现报1755美元/盎司附近。周三(8月24日),金价基本持稳,因美元回撤稍早涨幅,而投资者则在等待杰克逊霍尔央行会议的结果,以寻找加息线索。

            周四(8月25日)亚市早盘,现货黄金小幅上涨,现报1755美元/盎司附近。周三(8月24日),金价基本持稳,因美元回撤稍早涨幅,而投资者则在等待杰克逊霍尔央行会议的结果,以寻找加息线索。

            美联储加息75个基点预期升温 美元金价罕见齐涨!投行:年底黄金将突破2000美元?

            美市尾盘,现货黄金收报1751.17美元/盎司,上涨3.52美元或0.20%,日内最高触及1755.72美元/盎司,最低触及1742.29美元/盎司。

            COMEX 12月黄金期货收涨0.3美元,涨幅0.02%,报1761.50美元/盎司。

            有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos日内发表了题为《鲍威尔面临的困境:通胀因素持续存在怎么办?》的文章。

            他在文章中写道,“央行官员们担心,最近通胀飙升可能不是暂时现象,而是向新的、持久的现实过渡。”

            为了应对全球商业衰退和劳动力、大宗商品和能源持续短缺的影响,各国央行可能会将利率提高到比最近几十年更高的水平,并持续更长时间,这可能会导致经济增长放缓、失业率上升和衰退更频繁。

            美联储本轮加息可能是对这种新环境的一种体验。经济学家们说,这轮加息将美国推到了衰退的边缘。

            “全球经济正在经历一系列重大转变,”加拿大央行前行长、英国央行前行长卡尼今年3月在一个经济会议上发表演讲时表示。“长期的低通胀、低波动性和宽松金融环境的时代正在结束。”

            在过去的十年中,央行行长们更多地担心经济增长乏力和通胀过低的前景,并使用货币政策来刺激经济扩张,而现在的新时代标志着一种突然的转变。对于习惯于低利率的投资者来说,这也将是一个逆转。

            决策者面临的挑战将在周四至周六期间成为焦点,届时他们将在怀俄明州杰克逊霍尔参加堪萨斯城联储的年度会议。这是自2019年以来首次举行面对面的会议。

            文章最后提到,与鲍威尔密切合作过的几位前美联储官员说,他可能会在加息过多而不是过少方面犯错误,因为容忍过高的通胀对央行来说意味着更大的制度失败。

            美元兑一篮子货币周三小幅上涨,保持在近20年高点,投资者在等待美联储主席鲍威尔周五的讲话,以寻找有关美联储将在多大程度上抗击通胀的新线索。

            投资者已经降低了对美联储可能放慢加息步伐的预期,因为美国通胀率仍维持在年率8.5%的水平,远高于美联储2%的目标。

            “虽然市场可能在通胀和衰退之间摇摆不定,但央行不会。他们似乎几乎只关注通胀,”Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。

            联邦基金期货交易员预计,美联储在9月会议上再次加息75个基点的概率为61%,加息50个基点的概率为39%。

            美元指数最后上涨0.11%,报108.65,略低于7月14日创下的20年高点109.29。

            如果鲍威尔对货币紧缩的影响表示担忧,美元周五可能会回吐一些涨幅。

            Chandler说:“市场习惯于把美联储解读为鸽派,我们在联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要中就看到了这一点。”“在我看来,这意味着美元在鲍威尔周五上午10点的讲话之前仍受到支撑,之后市场将对鲍威尔的言论做出鸽派解读,然后抛售美元。”

            周三公布的数据显示,7月美国耐用品订单增幅较前月放缓,暗示企业设备支出在第二季萎缩后可能难以反弹,但之后美元仍走强。

            周三公布的其他数据显示,截至今年3月的12个月里,美国经济可能比此前估计的多创造了46.2万个就业机会。

            日内,美元指数在触及109.11高点之后回落至108.60一线附近,帮助金价扭转了最初的跌势。美元走强往往会削弱海外买家对黄金的兴趣。

            “市场相对平静。金属交易商正在等待杰克逊霍尔会议的结果,并希望了解更多有关美联储加息路径的信息,”RJO期货公司高级市场策略师Bob Haberkorn表示。

            市场人士正在等待美联储主席鲍威尔在周五举行的“杰克逊霍尔经济政策研讨会”上的讲话。鲍威尔的讲话可能为美联储的货币政策收紧路径提供一些线索。如果利率上升,黄金往往表现不佳,因为它不支付利息。

            OANDA资深市场分析师Craig Erlam在一份报告中写道:“金价是否会突破1730美元,可能很大程度上取决于鲍威尔的表态,以及交易员是否愿意听取他的意见,以及他是否会坚持他同事的鹰派立场。”

            明尼阿波利斯联储主席卡什卡利是最新一位重申美联储将重点放在控制通胀之上的官员。美联储自3月以来已累计上调指标隔夜利率225个基点,以遏制通胀压力,并指出进一步收紧政策将视经济数据而定。

            投资者还将等待本周晚些时候公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)和7月消费者支出数据。

            在黄金小幅上涨之际,其他贵贵金属涨跌不一:现货白银价格上涨0.01%,至19.101美元/盎司;现货铂金下跌0.33%,至876.69美元/盎司;现货钯金上涨2.64%,至2032.70美元/盎司。

            Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示:“对衰退的担忧、利率上升和美元走强等一系列负面因素,严重打击了这种工业金属(白银)的价格。”

            美联储加息75个基点预期升温 美元金价罕见齐涨!投行:年底黄金将突破2000美元?

            投行:年底黄金将突破2000美元 这一情形下美元将贬值!

            富国银行不动产策略主管John LaForge表示,若不是美元指数处于20年高位,金价将较目前的交易水准高出约150美元。

            “我仍然对黄金不愿变动感到震惊。美元是拖累黄金走势的因素。如果不是美元的涨势,金价可能已经接近1900美元,”LaForge周三表示。“黄金仍然是那种变色龙资产。六个月来,它随实际利率变动。就在你发现这一点的时候,它正随着美元的变化而变化。就在你明白这一点的时候,它正伴随着一些危机前进。对于这样平淡无奇的游戏,它竟然会频繁更换团队。”

            富国银行的年底目标仍为2000-2100美元,但如果美元持续意外上行,这一目标可能无法实现。

            今年夏天,随着其他经济体面临更多通胀和经济增长问题,美元已成为受欢迎的避险工具。据LaForge说,美元可能在未来六个月保持强势。

            他说:“我们的基本预测是,美国将在10月或11月进入衰退,这将持续到明年年中。通常情况下,当有迹象表明我们正在走出衰退时,美元就会贬值。因此,如果我们的基本预测是正确的,你可能会看到美元在明年第一季度开始走弱。”

            在那之前,美元将继续扮演这种防御性资产的角色。

            对黄金而言,经济衰退并不一定意味着坏事。但这一切都取决于美国经济衰退的类型。LaForge指出,温和的衰退可能对金价有利。

            通胀方面,富国银行认为物价压力不会回落到美联储2%的目标水平。长期通胀率接近3%-4%。

            在杰克逊霍尔会议和美联储9月议息会议之后,美联储将坚持更稳健的约50个基点的升息,此前美联储曾两次升息75个基点。但LaForge说,它的首要任务仍然是对抗通货膨胀。

            “它们不会有太大变化。你可能在杰克逊霍尔听到一两句话。但毫无疑问,最令人担忧的将是通货膨胀。我们只有一份报告显示我们可能达到了顶峰,”他说道。

            在第四次熊市之后,LaForge关注的另一项资产是加密领域。他说:“我认为,加密技术已经成熟到足以证明其价值的地步。”

            这个市场的最后一个主要障碍是监管。这种情况可能会在明年消除,这将影响价格。“在这个节骨眼上,监管是第一要务。有一些系统是政府想要控制的。钱是一个大问题。这是一场战斗,”LaForge说。

            监管需要足够宽松,以便让独立性和去中心化等关键特征保持在加密货币的核心地位。

            “未来几年即将到来的是政府的引入和监管。问题是多少?他们是像对待互联网那样采取轻手套式的方法还是严厉的方法?有一个互联网被监管得很轻的例子。但那是信息和通信,这很重要,但可以说没有钱重要。”“如果监管不那么严格,这将是一个全新的资产类别。我们会在明年知道,我们会开始在价格上看到它。”

            后市预测

            1.Capital.com首席市场策略师David Jones表示,至少在短期内,黄金仍容易受到抛售的影响,而美元显然是黄金需要关注的一个因素。

            Jones补充称,在鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表讲话前,市场有一些谨慎情绪,一旦讲话结束,投资者应该对黄金前景有更好的了解。

            2.Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示,投资者希望听到鲍威尔对通胀趋势的看法,而利率前景的任何鸽派转变都可能提振金价。

            3.Exinity Group首席市场分析师Han Tan在一份最新市场报告中表示:“如果鲍威尔的评论迫使市场进一步消化美联储更大规模加息的影响,这可能会引发股市和金价的进一步下跌,而美元将继续在(外汇)领域发挥主导作用。”

            不过,Tan表示,“如果鲍威尔表现得比预期更为鸽派,对美国经济前景采取更为谨慎的态度,这可能表明美联储将放弃更大规模的升息,使得风险资产恢复夏季涨势。”

            4.贵金属分析师将过去一周金价走软归咎于美元反弹和长期美国国债收益率,但Kinesis Money贵金属分析师Rupert Rowling表示,尽管美元和美债收益率持续走强,但金价似乎终于企稳。

            Rowling在周三给客户的一份报告中写道:“尽管美元表现出色,10年期美国国债收益率仍高于3%,但黄金显示出一些有趣的反弹迹象,或至少是企稳。”

            【今日重点关注的财经数据与事件】

            ①14:00 德国第二季度未季调GDP年率终值

            ②16:00 德国8月IFO商业景气指数

            ③18:00 英国8月CBI零售销售差值

            ④19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要

            ⑤20:30 美国至8月20日当周初请失业金人数

            ⑥20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值

            ⑦22:30 美国至8月19日当周EIA天然气库存

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