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            金点言论 2022-8-26 9:19:04

            风雨欲来?美联储官员“鹰”声四起 美元未涨反跌、黄金强势上涨!

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            导语

            周五(8月26日)亚市早盘,现货黄金小幅下跌,现报1755美元/盎司附近。金价周四(8月25日)上涨,因美元从近期高点回落,而投资者则在等待杰克逊霍尔研讨会,以寻找美联储货币政策的线索。

            周五(8月26日)亚市早盘,现货黄金小幅下跌,现报1755美元/盎司附近。金价周四(8月25日)上涨,因美元从近期高点回落,而投资者则在等待杰克逊霍尔研讨会,以寻找美联储货币政策的线索。

            风雨欲来?美联储官员“鹰”声四起 美元未涨反跌、黄金强势上涨!

            美市尾盘,现货黄金收报1758.38美元/盎司,上涨7.21美元或0.41%,日内最高触及1765.41美元/盎司,最低触及1749.79美元/盎司。

            COMEX 12月黄金期货收涨9.9美元,涨幅0.56%,报1771.40美元/盎司,连续三日收涨。

            数据显示美国经济第二季萎缩速度较最初预期更为温和,缓解了对经济衰退的担忧。

            美国第二季度实际GDP年化季率较初值上修0.3%至-0.6%,预期-0.8%,前值-0.9%。

            同时公布的另一项数据显示,美国至8月20日当周初请失业金人数为24.3万人,预期25.3万人,前值25万人。

            与此同时,多位美联储官员发表了鹰派言论。堪萨斯联储主席乔治表示,现在预测美联储下个月将升息多少还为时过早,通胀和劳动力市场的关键报告仍有待出炉。

            她表示,尽管较高利率可能导致失业率走高,并且已经开始抑制家庭和企业支出,但央行不会就此退缩,联邦基金利率最终可能需要超过4%且保持高位一段时间,才能达到预期效果。

            她还指出,尽管经济需求正在降温,目前尚不清楚高通胀可能触顶放缓的迹象能否持续,也不认为美联储会在明年开始降息,反而会持续加息直到基准利率超过4%。

            亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美联储在今年仍有一段时间要提高利率,并警告称现在说通胀飙升已经见顶还为时过早,不过他指出,在结束通胀飙升上出现一些好迹象。他说,“作为政策制定者,我们都明白,通胀是一个大问题,也是一个挑战,我们将尽一切努力来应对。”

            博斯蒂克说还没有决定美联储是应该在下个月的政策会议上加息50个基点还是75个基点。他说:“在这一点上,我会在这两者之间抛硬币决定。”博斯蒂克指出,在会议召开之前,仍有一些关键的就业和通胀报告即将出炉,如果数据依然强劲,通胀没有明显放缓,“那么,你知道,这可能会让美联储再加息75个基点。”

            “鹰王”布拉德周四重申,支持今年底之前将基准利率提高至3.75%-4%,称这是“把加息前置化”的举动,不过不愿意谈及2023年的利率政策。他表示,不确定美国经济是否会出现衰退,但市场可能低估了高通胀更为持久的风险。

            费城联储主席哈克语气更为温和,但也称希望看到基准利率抬升至3.4%以上,即6月美联储SEP经济预测给出的中性水平。

            尽管数据好于预期且美联储官员的言论偏鹰派,但衡量美元指数日内下跌0.2%,10年期美国国债收益率下跌7个基点,至3.0416%。

            分析师称,美元温和回落以及长期美国公债收益率从近期高位回落,帮助金价收复部分近期跌幅。

            “黄金只是在近期的抛售压力下出现了修正性反弹。美元汇率已从高点回落,在鲍威尔发表讲话之前,人们进行了一些仓位调整,”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。

            “近期来看,黄金图表仍看空。但从长期来看,黄金仍有上涨潜力,因为每当经济出现波动时,都会有一些避险需求。”

            眼下,市场焦点转向美联储主席鲍威尔周五在怀俄明州央行会议上的讲话,以寻找美联储升息策略的暗示。

            投资者将于美东时间周五上午10点(北京时间周五晚上10点)聆听美联储主席鲍威尔的讲话。他可能会提供有关美国利率计划的线索。

            道明证券(TD Securities)分析师周四在一份研究报告中写道,贵金属交易商不相信“转向美联储”的说法,即美联储将很快放慢加息步伐的说法。

            该团队写道:“面对上世纪80年代以来最鹰派的央行机制,整个贵金属行业目前处于熊市机制之中,尽管衰退风险不断上升。”

            “如果市场对鲍威尔的言论做出鸽派解读,这应会推高通胀预期,美元和收益率料将回落,这都将对黄金有利。”Sevens Report Research分析师在周四的通讯中表示。“然而,鹰派和‘对增长不敏感’的鲍威尔可能会在周五收盘前将金价推低至1700美元。”

            在经济动荡时期,黄金被认为是一种安全的投资。然而,加息增加了持有黄金的机会成本。

            在现货市场,最大消费国中国内地7月份通过香港的黄金净进口量创下九个月来新高。

            其他贵金属也纷纷上扬:现货白银上涨0.72%,至19.239美元;现货铂金上涨0.76%,至883.33美元;现货钯金大幅反弹5.73%,至2149.16美元。

            瑞银(UBS)上调了对钯金的预期,原因是“中国进口恢复强劲”,预计12月钯价将达到1900美元,但由于欧洲和北美经济增长放缓,对钯价保持消极预期。

            风雨欲来?美联储官员“鹰”声四起 美元未涨反跌、黄金强势上涨!

            首席策略师:鲍威尔鹰声无碍美联储9月转向 黄金仍有上行空间!

            Invesco首席投资策略师Kristina Hooper表示,投资者没有理由不预期鲍威尔会暗示央行将维持其激进的货币政策立场。

            她说:“美联储成功地管理了通胀预期,所以现在没有理由改变公式。”“我们将听到杰伊·鲍威尔非常、非常鹰派的言论。”

            然而,Hooper重申,“空谈是廉价的”,8月的鹰派立场并不妨碍央行在9月21日的下一次货币政策决定中调整利率。

            “距离下一次会议还有很长时间。从现在到那时,我们将获得大量数据,很明显,美联储已经在影响总需求,”她说。

            美联储的下一步行动存在很大的不确定性。市场认为美联储将联邦基金利率上调50或75个基点的几率大致相同。Hooper表示,她预计美联储将升息50个基点,这将暗示其货币政策立场将转向。

            芝加哥商品交易所(CME)美联储观察(FedWatch Tool)的数据显示,市场预计今年年底利率可能在3.75%至4.00%之间。不过,Hooper补充说,她预计利率到年底只会升至3%,甚至更低。

            她说:“目前,美联储关注的是通胀,但还有一些长期问题最终需要解决。”

            “政府显然面临着高负债水平的挑战,但这将是一个长期问题。眼下的问题是通货膨胀。”

            由于央行预计将在9月开始缓慢调整政策,Hooper表示,黄金目前的价格可能是一个有吸引力的切入点。

            由于央行预计将在9月开始缓慢调整政策,Hooper表示,黄金目前的价格可能是一个有吸引力的切入点。

            随着美联储今年将利率上调2.50%,黄金市场一直在艰难地维持关键支撑位。

            尽管利率将继续上升,但Hooper表示,投资者持有部分贵金属还有其他原因。

            “通货膨胀居高不下;美国经济继续放缓,俄罗斯与乌克兰的战争不会很快结束。不确定性如此之多,持有一些黄金是有意义的。”

            尽管今年大部分时间金价走势都令人失望,但Hooper表示,投资者应超越短期价格走势,关注长期潜力。

            她补充说,持有黄金最令人信服的理由是为了多样化。

            “大多数投资者在投资组合中的另类资产敞口不足。而黄金是一种独特的选择。”

            后市预测

            1.道富环球投资顾问公司首席黄金策略师George Milling-Stanley表示,美元兑其他货币的异常强劲表现提升了投资者对美元避险作用的信心,“这是以牺牲黄金为代价的”。

            即便如此,他认为投资者“夸大了加息对黄金价格的潜在不利影响”。他指出,在美联储持续收紧政策的最后两个时期,金价实际上强劲上涨,“这与认为加息会损害黄金投资的传统观点相反,因为传统观点认为加息会提高投资黄金的机会成本”。举例来说,从2004年6月到2006年7月的两年间,美联储加息17次,金价上涨了42%。

            虽然他不排除金价进一步测试1700美元附近的支撑位,但他指出道富银行的基本情况是预计今年金价将在1800-2000美元区间内交投。“当前宏观经济和地缘政治方面的不确定性,可能导致价格在年底前回到这一交易区间,”Milling-Stanley表示。

            2.Capital.com首席市场策略师David Jones表示,至少在短期内,黄金仍容易受到抛售的影响,而美元显然是黄金需要关注的一个因素。

            Jones补充称,在鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表讲话前,市场有一些谨慎情绪,一旦讲话结束,投资者应该对黄金前景有更好的了解。

            3.Exinity Group首席市场分析师Han Tan在一份最新市场报告中表示:“如果鲍威尔的评论迫使市场进一步消化美联储更大规模加息的影响,这可能会引发股市和金价的进一步下跌,而美元将继续在(外汇)领域发挥主导作用。”

            不过,Tan表示,“如果鲍威尔表现得比预期更为鸽派,对美国经济前景采取更为谨慎的态度,这可能表明美联储将放弃更大规模的升息,使得风险资产恢复夏季涨势。”

            【今日重点关注的财经数据与事件】

            ①08:00 杰克逊霍尔全球央行年会举行

            ②14:00 德国9月Gfk消费者信心指数

            ③20:30 美国7月核心PCE物价指数年率

            ④20:30 美国7月个人支出月率

            ⑤20:30 美国7月核心PCE物价指数月率

            ⑥22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

            ⑦22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

            ⑧次日01:00 美国至8月26日当周石油钻井总数

            ⑨次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

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